近期,河南、湖南、四川、浙江、安徽、陜西、山東等地項目陸續(xù)開工,2024年建筑工程開復(fù)工時點早于往年。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,2月鋼鐵行業(yè)景氣度 提升明顯,呈現(xiàn)淡季不淡行情。業(yè)內(nèi)人士表示,隨著建筑施工項目的逐步開展,鋼材需求將不斷放量。而在成本的支撐下,鋼價后市仍有上漲空間。
景氣度回升
機(jī)構(gòu)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2月雖然鋼鐵行業(yè)仍然處于傳統(tǒng)淡季,但受經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)、下游需求攀升預(yù)期影響,景氣度提升明顯。從近期鋼材市場價格表現(xiàn)看,春節(jié)前, 現(xiàn)貨市場成交清淡,且由于冬儲價格較往年偏高,市場商家冬儲意愿不足;春節(jié)假期過后,在成本支撐力度強(qiáng)勁和市場需求預(yù)期向好的因素推動下,國內(nèi)鋼材市場出 現(xiàn)了快速拉漲的行情。
從蘭格鋼鐵區(qū)域價格指數(shù)來看,2月六大區(qū)域鋼材價格均有所上漲。其中,華北地區(qū)漲幅最大,為7.9%;華東地區(qū)漲幅最小,為6.1%;其他區(qū)域漲幅居中,在6.3%-7.1%之間。
在此背景下,2月鋼鐵流通企業(yè)銷售量指數(shù)和訂單指數(shù)分別為41和41.4,分別較上月上升0.2和1.1個百分點。
蘭格鋼鐵云商平臺統(tǒng)計發(fā)布的2024年2月鋼鐵流通業(yè)PMI總指數(shù)為48.3,比上月上升3.1個百分點。從分類指數(shù)看,構(gòu)成鋼鐵流通業(yè)PMI的10個 分類指數(shù)9升1降。其中,銷售量、銷售價格、總訂單量、采購成本、到貨速度、庫存水平、企業(yè)雇員、走勢判斷和采購意愿9項指數(shù)上升,僅有融資環(huán)境1項指數(shù) 略有下降。
蘭格鋼鐵研究中心王靜表示,隨著疫情形勢好轉(zhuǎn),世界范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)恢復(fù),扁平材市場價格雖然經(jīng)歷了前期的快速上漲,但后期需求預(yù)計依然強(qiáng)勁,3月價格仍將易漲難跌。
重點項目陸續(xù)開工
中國證券報記者了解到,近期河南、湖南、四川、浙江、安徽、陜西、山東等地項目陸續(xù)開工,2024年建筑工程開復(fù)工時點早于往年。
2024年是“十四五”開局之年。當(dāng)前,廣東、山東、河南、河北、陜西、遼寧、云南、北京等地已明確2024年重點建設(shè)投資計劃,已公布2024年重點 項目的地區(qū)累計總投資規(guī)模超34萬億元。以新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化,以及交通、水利等重大工程為代表的“兩新一重”項目將集中發(fā)力,以軌道交通為主的傳 統(tǒng)基建也是各地重點建設(shè)項目。2024年,基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域有望持續(xù)發(fā)力。
業(yè)內(nèi)人士表示,2024年,中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)復(fù)蘇,帶動鋼材需求進(jìn)一步增長,粗鋼表觀消費量增幅預(yù)計在2%以上;后續(xù)工信部或?qū)⒅贫▔簻p產(chǎn)量相關(guān)配套方案,有助于市場供需關(guān)系改善。
近期,財政部、發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于梳理2024年新增專項債券項目資金需求的通知》提出,2024年新增專項債券重點用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源項目、 農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保項目、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、國家重大戰(zhàn)略項目、保障性安居工程九大領(lǐng)域。而從財政部當(dāng)前PPP項目庫 的數(shù)據(jù)來看,“兩新一重”項目的入庫數(shù)量占比在不斷提升,2024年P(guān)PP領(lǐng)域項目總投資規(guī)模有望超過4.5萬億元。
看好后市
業(yè)內(nèi)人士指出,2月國內(nèi)鋼材市場震蕩上行,鐵礦石、焦炭價格堅挺對后期鋼價的支撐力度仍較強(qiáng)。3月隨著建筑工程項目逐步開展,建筑鋼材需求將不斷放量,鋼材社會庫存將進(jìn)入去化階段。供需關(guān)系改善疊加成本支撐,預(yù)計3月國內(nèi)鋼價仍有一定上漲空間,但需警惕高位回調(diào)風(fēng)險。
從成本端看,鐵礦石價格仍保持堅挺。2月,唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉平均價格為1296元/噸,較上月上漲92元/噸,漲幅為7.6%;進(jìn)口鐵礦石方面,澳大利亞61.5%粉礦日照港市場平均價格為1130元/噸,較上月下跌10元/噸,跌幅為0.9%。2月,焦炭價格仍處高位,月均價較上月有明顯上漲。其中,唐山地區(qū)二級冶金焦平均價格為2781元/噸,較上月上漲166元/噸,漲幅為6.3%。
社會庫存方面,2021年-2024年,鋼材社會庫存基本是春節(jié)后3-4周到達(dá)庫存峰值;2023年,因疫情影響物流暢通及下游復(fù)工復(fù)產(chǎn),鋼材社會庫存 在春節(jié)后7周到達(dá)庫存峰值;2024年春節(jié)比往年較晚,節(jié)后氣候條件有利施工,加上各地工人就地過年,節(jié)后復(fù)工節(jié)奏明顯加快,預(yù)計今年鋼材社會庫存峰值將 在3月中旬到達(dá)峰值后,開啟去庫存周期。
蘭格鋼鐵研究中心王國清認(rèn)為,當(dāng)前鐵礦石、焦炭價格仍保持高位運行,成本對后期鋼價的支撐作用 仍然較強(qiáng)。近期,河北唐山、邯鄲、保定、滄州、秦皇島五地啟動重污染天氣II級響應(yīng),特別是唐山地區(qū)加大對鋼鐵企業(yè)氣態(tài)污染物治理,啟動鋼鐵企業(yè)工程減排 深度治理日報制度,將對重點區(qū)域相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量釋放有所抑制。3月,隨著各地重大工程項目進(jìn)入落地實施階段,鋼材需求將逐步釋放,在成本及需求共同推動 下,鋼價仍有一定上漲的空間。(來源:中國證券報)
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